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国外矿供不应求,国内矿无人问津,铁矿石价格回落,国内矿山亏损40亿

发布时间:2016-11-24  浏览次数:647 次  来源:http://www.xkxm.com/news/20161123-106224.html

今日(11月22日),铁矿石期货涨停!

铁矿石市场是一个难以捉摸的矛盾体。明明整体供大于求,国内铁矿石无人问津,矿山企业亏损40亿的情况下,港口库存却在上涨,而其价格也在上涨。

背后原因在哪?《选矿选煤网》带你走进铁矿石市场。

铁矿石价格回暖,是不是国内矿山企业能走出阴霾?答案是否定的,铁矿石价格上涨势头没有基础保障,最近铁矿石下跌印证了这一点。

一、矛盾的铁矿石

1、供大于求矛盾突出

今年1-9月,全国生铁产量为5.28亿吨,同比减少159万吨;而同期进口铁矿石7.62亿吨,同比增加6381万吨,远超生铁增产需求。

铁矿石市场供大于求的矛盾并没有改善。

2、铁矿石价格上涨

供大于求,价格却触底反弹,持续上涨。

(数据来源:中国钢铁新闻网)

国内铁矿石:

11月15日,国产铁矿石62%品位价格为569.73元/吨,较1月涨幅达到31.94%,价格升至两年来的最高水平。

进口铁矿石:

11月15日,中国进口铁矿石62%品位现货价格为628.14元/吨,较年初涨幅达到77.79%。

国外矿价格涨幅远远超过国内矿价格涨幅。

3、铁矿石港口库存量激增

同价格上涨相似,与供大于求的市场环境相反,我国铁矿石港口库存量激增。

沿海45个主要港口铁矿石库存总量

自2015年中旬开始,全国主要进口铁矿石港口库存量逐月增加,今年10月末,全国进口铁矿石港口库存量为10829万吨,同比上升2384万吨。

港口库存铁矿石来源统计


从铁矿石的库存结构上看,港口库存中澳洲矿和巴西矿的比重持续增加,而其他非主流矿的库存量则持续下滑。

2016年,澳洲矿库存由4600万吨增至5800万吨,巴西矿库存保持在2200万吨,而其他矿的库存减少了700万吨。

4、原因分析——进口高品位铁矿石紧缺

问题:国内市场供大于求,为何库存不降反升,而且铁矿石价格也在逐月上涨?

答案一:外矿成本较低,价格优势明显

上半年,国内矿山成本46美元/吨,而必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG全球四大矿山巨头成本已降到15美元/吨以下,即使加上运输费用,其价格仍低于国内矿山铁矿石价格,甚至低于国内矿山成本价。

因此,在钢企降本增效的情况下,大多数钢企选择了国外铁矿石。

答案二:焦炭供需失衡,高品位铁矿石需求大涨

据统计,铁矿品位每提高1%,可以减少2%左右的焦炭用量。受双焦疯涨的带动,前所未有的炼钢成本中焦炭超过了铁矿,这就使得钢厂不得不使用高品位铁矿来降低焦炭的成本。

另外,钢厂受制于去产能和环保压力,不得不降低开工率,但为了保证足够的铁水供应也必须提高入炉矿石的品位,今年钢厂开工率数次回落而粗钢供应未受较大影响的原因就在于此。

国内铁矿价格高、品位差,也只能被进口矿替代。了解这些也就不难理解为什么进口矿的库存增加,国外矿石价格涨幅如此巨大了。

二、国内矿山“寒冬”中艰难前行

1、国内矿山开工率达到67.21%

受铁矿石价格上涨影响,国内矿山开工率持续恢复,10月中旬,国内矿山开工率达到67.21%,较年初最低点提高24.23%,但仍处于低谷期。

综合来看,国有矿山开工率(90%以上)高于民营矿山(44%),大型矿山的开工率(78%)好于小型矿山(30%-44%)。

由于市场不明朗,很多小型矿山复产积极性不高,而部分落后产能的矿山正在逐渐关闭退出,前三季度关闭退出的矿山达到780家,占到全行业企业总数的1/3。

2、前9月矿山企业利润亏损40亿元

由于今年铁矿石价格的持续上涨,国内矿山企业亏损逐渐下降,首钢、太钢、马钢等大型矿业企业在8、9月实现了当月的扭亏为盈。但绝大部分企业仍严重亏损,前9月矿山企业利润亏损40亿元,同比减亏1.4亿元。


前三季度,上述14家主要大型矿山企业中,只有3家盈利,亏损11家,其中6家亏损减少,5家亏损增加。

3、未来艰难中转型

短期分析:

随着天气逐渐转冷,钢铁生产和消费呈下降趋势,铁矿石需求也将有所回落。受进口量持续增长以及港口库存高企影响,市场供大于求矛盾未有改观,后期铁矿石价格将呈波动走势。

长期分析:

14日,工信部发布《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,明确提出,到2020年,国内粗钢消费量将下降至6.5亿-7亿吨,粗钢产量下降7.5亿-8亿吨,粗钢产能净减少1亿-1.5亿吨。各种指标的下降势必造成铁矿石需求的减弱。

规划方向:

《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》也为铁矿石的发展方向指明了道路。

(1) 按照公平、公开与共赢的市场化原则,利用国内外两种资源,构建铁矿石供给保障新格局。充分发挥我国铁矿石价格指数、现货交易和铁矿期货的作用,推进客观反映供求关系、符合各方利益的铁矿石市场价格形成机制。

(2) 支持有条件的企业集团或联合体采用独资、合资等多种方式,稳步推进优质、低成本的矿产资源境外生产基地建设和海外优质矿山资源股权投资。

(3) 持续推进国内重点成矿区带勘探工作,进一步摸清我国铁矿资源家底。

(4) 支持一批竞争力强的现有国内铁矿企业,通过规模化、集约化开发,提高矿山管理水平和生态环境,强化国内矿产资源的基础保障作用。

(5) 鼓励不具竞争力的国内铁矿企业停产退出。

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