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2015年度国内稀土行业市场行情分析回顾

发布时间:2015-12-31  浏览次数:496 次  来源:
  年关将近,时间已经走到了2015年的年末,纵观一年来稀土市场的起伏变化,可以用“先扬后抑,高开低走”来形容,一季度价格反弹,成交量增加,达到了一年当中的最高点,然后就是开始了一路下跌的走势。
  一季度,稀土市场整体表现还算是不错,受到春节前下游补充库存等一系列因素的影响,多数稀土产品的价格出现了反弹行情,而且持续时间也比较长,直到一季度末,开始松动,然后下滑。
  2014年底,部分稀土产品的价格开始反弹,随着春节等假期的来临,下游企业开始备货采购,不断推动价格上扬,截至春节前夕,镧、铈氧化物的市场主流价格分别为1.25万元/吨~1.35万元/吨和1.15万元/吨~1.25万元/吨,与1月初相比保持稳定。
  氧化镨钕、氧化钕和氧化镨的市场主流价格分别为30.5万元/吨~31万元/吨、29.5万元/吨~30万元/吨和40万元/吨~42万元/吨,与1 月初相比,分别上涨8.93%、7.27%和2.56%,氧化铕、氧化钆、氧化铒和氧化钇的市场主流价格分别为1700元/千克~1800元/千克、8万元/吨~8.5万元/吨、25万元/吨~26万元/吨和3.4万元/吨~3.6万元/吨。
  与1月初相比,分别上涨3.03%、6.67%、4.17%和3.03%,氧化镝和氧化铽的市场主流价格分为1700元/千克~1800元/千克和 3900元/千克~400元/千克,与1月初相比,分别上涨16.13%和27.87%,在近一个半月的时间里,涨幅最多的几个产品是氧化铽、氧化镝和氧化镨钕,涨幅最大的氧化铽达到了27.87%。
  春节后,稀土产品的价格仍然呈上升趋势,至3月中旬达到了2015年全年稀土产品价格的最高点,氧化镧、氧化铈和氧化钇的市场主流价格分别为1.25万元/吨~1.35万元/吨、1.15万元 /吨~1.25万元/吨和3.4万元/吨~3.6万元/吨,氧化钕、氧化镨及氧化镨钕的市场主流价格分别为31万元/吨~31.5万元/吨、41万元 /吨~42万元/吨和31.5万元/吨~32万元/吨,氧化钆和氧化铒的市场主流价格分别为8.5万元/吨~9万元/吨和26万元/吨~27万元/吨,氧化铕、氧化铽和氧化镝的市场主流价格分别为1750元/千克~1850元/千克、4100元/千克~4200元/千克和1850元/千克~1900元/千克。
  4月23日,财政部发布了《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》,通知指出,自5月1日起,取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税。4月30日,财政部和国家税务总局联合下发了《关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》,经国务院批准,自2015年5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革,轻稀土按地区执行不同的适用税率,其中,内蒙古为11.5%、四川为9.5%、山东为7.5%。
  中重稀土资源税适用税率为27%。至此,在稀土出口过程中实行了十几年的配额和关税政策取消,稀土资源税的征收方式改革也最终落地,因为市场对于5月1日后,国家取消稀土出口关税和调整稀土资源税等政策的实施持有较为积极的预期,所以4月稀土市场情况与3月中旬相比已经出现了小幅的回落,但整体还是比较稳定,但实际却并非如市场预期一样,稀土价格出现反弹,而是出现了快速的下滑,从5月开始稀土市场就正式进入了快速下行的通道,而且有一跌不可收的趋势。
  至二季度末,主要稀土氧化物产品的市场主流价格已经跌破年初的价格,与3月中旬最高价位时相比,除氧化镧、氧化铈和氧化钇的跌幅在4%~6%以内,其他稀土氧化物的价格跌幅均超过了10%,其中,氧化钕、氧化镨、氧化镨钕、氧化钆及氧化铒的跌幅分别为14.52%、13.41%、16.51%、 18.89%和11.54%,而氧化铕、氧化铽和氧化镝的跌幅更是超过20%,分别达到了25.71%、21.95%和21.05%。
  三季度开始,稀土市场仍旧延续了二季度低迷的走势,一般情况下,夏季也是稀土应用行业的淡季,因此,更加加剧了市场的疲软态势。9月中旬达到了一个新的低点,与二季度末相比,除氧化镧和氧化铈外,其他产品的跌幅均超过了10%以上,氧化铕下跌最为严重,最大跌幅达到了46.43%,氧化镝和氧化铽的跌幅也分别在16.67%和28.13%。
  9月下旬,部分产品的价格出现了反弹,到国庆节前,氧化镨钕市场主流价格为23.3万元/吨~23.8万元/吨,氧化镝市场主流价格为1260元/千克~1280元/千克,氧化铽市场主流价格为2350元/千克~2450元/千克,氧化钆市场主流价格为6.4万元/吨~6.8万元/吨,在半个月的时间内,氧化镨钕和氧化钆每吨涨了3000元,氧化镝和氧化铽每千克分别上涨了30元和50元。镧、铈、钇、铕等其他稀土产品的价格则呈继续下行。
  国庆小长假期间,中国北方稀土集团旗下包头华美稀土高科有限公司萃取车间发生火灾,造成企业停产,影响到了北方稀土的产量。10月13日,中国北方稀土集团率先发布公告称鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位的状况,为促进我国稀土产业健康发展,有效缓解稀土市场供需矛盾,公司决定实施限产保价,全年冶炼分离产品生产量在工信部下达给该公司2015年稀土总量控制计划指标量的基础上,减少10%左右。
  随后的两天时间里,厦门钨业、中国南方稀土集团、广晟有色、五矿稀土、中国稀有稀土公司等相继发布公告称将实施限产保价,至此,六大稀土集团均宣布实施限产保价,减少的稀土产量除中国稀有稀土有限公司为不少于工信部下达的2015年全年总量的5%~10%外,其他五大稀土集团均不少于工信部下达总量的10%。
  根据工信部公布的数据,今年首批稀土生产总量中,矿产品为52500吨,冶炼分离产品为50050吨,其中,六家稀土集团分别获得49712吨和46690吨的指标,按照减产10%估算,此次六大稀土集团限产保价后,市场上稀土冶炼分离产品将会减少至少4600吨以上。
  在六大稀土集团联合限产保价的刺激下,镨、钕、镝、铽、钆等稀土产品的价格出现了反弹,到10月下旬,几种稀土氧化物产品的价格出现了近半年来的一个新的小高峰,氧化镨钕、氧化钆市场主流价格分别为26.5~27万元/吨和7.5万元/吨~7.8万元/吨,氧化镝和氧化铽市场主流价格分别为1400元 /千克~1430元/千克和2450元/千克~2550元/千克,虽然此时的价格是下半年以来的最高点,但是与3月中旬相比,氧化镨钕、氧化钆、氧化镝和氧化铽也分别下跌了约15.87%、13.33%、24.74%和40.24%。
  在此期间,镧、铈、钇、铒等产品的价格则一直保持稳定,而氧化铕的价格则是持续下跌,10月中旬,氧化铕的市场主流价格为650元/千克~750元/千克,与3月中旬相比,每千克下跌约1100元,跌幅高达62.86%。
  在2015年最后两个月,稀土市场也是起起伏伏,但幅度并不算大,到12月底,经过一年的起伏,氧化铕的市场主流价格为580元/千克~630元/千克,同比下跌了约64.85%,其他产品中除氧化镨钕和氧化钕的同比跌幅在10%以内,镧、铈、镨、铒、钇、镝、铽等产品价格的同比跌幅也在 13%~25%不等。
  经过了5年时间的调整,稀土产品的价格已经基本跌回至2010年底的水平,有些产品的价格甚至已经远远低于2010年的价格,行业的景气度也已经与当年不可同日而语。目前,稀土行业面临的最大问题就是产能严重过剩和下游需求萎缩疲软,只有解决好这两个问题,才会使稀土行业走上健康发展的道路。
  造成产能过剩的原因主要是投资过剩,在2011年稀土价格暴涨后,各地纷纷新上马了一大批新的生产线,使得产能倍增,正规开采的原矿产品已经不能满足当前的需求,同时由于法律法规不完善,监管不到位,造成私挖乱采十分严重,更由于开采私矿不计环境成本、偷税漏税等行为,使其利润十分丰厚,更加刺激了疯狂的盗采行为,因私矿泛滥,充斥市场,也加剧了产能过剩。
  另外,由于稀土价格不稳,涨跌幅度较大,下游各应用领域也在积极寻找替代产品或者使用新技术,尽可能地减少稀土产品的使用量,同时由于全球经济形势较为疲软,国内经济下行压力也比较大等原因导致下游需求都没有显著的增长,三基色荧光粉领域甚至出现了严重的萎缩。
  虽然,近年来,国家积极推动稀土大集团整合并且也取得了一些进展,但是产能过剩问题并未因此而得到有效的治理。工信部等多部门联合“打黑”行动也开展了多次,虽然在遏制稀土私挖乱采方面取得一定的成果,但由于牵扯到多方利益,“打黑”效果并不如意,甚至最终不了了之,没有多少实质性的进展。
  要解决好产能过剩和需求不济的问题,首先要各级政府合理规划,减少不必要的重复建设,出台各种优惠措施,积极引导和鼓励企业向下游应用领域投资,扩大需求,生产附加值更高的产品,提高市场竞争力;其次,要提高环保门槛,建立合理的淘汰落后机制,加大执法检查力度,及时严厉的查处已经建成的非法生产线,同时加大力度打击私矿,要做到公平、公正、公开,无论是大企业还是小企业,只要涉及到私矿,必须严厉查处并取缔,不能区别对待;最后,更为重要的是尽快出台并完善相关法律法规,为“打黑”治理产能过剩,扩大市场需求,提供法律依据和保障。
  可喜的是,目前,国家相关部门已经开始制定并出台了一些这方面的规定,相关法律条例也在制定当中,相信很快就会出台。相信未来在稀土行业企业的努力下,随着国家经济发展的向好,稀土行业一定会走出困局。但是,2016年可能还是比较艰难的一年,“剩”者为王,只要能够在激烈的竞争中,最终“剩”下来,也许就能够创造奇迹。
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